Ihre Vorteile

Umfangreiche Unterstützung aus einer Hand

Als Finanz-& Versicherungsmakler sind wir ausschließlich unseren Mandanten verpflichtet.  Wir agieren als dessen “treuhänderischer Sachverwalter”. Wir sind verpflichtet, unsere Mandanten bestmöglich zu beraten und sind für die Folgen auch verantwortlich. So entsteht eine wirkliche Partnerschaft zwischen Beratern und Mandanten.

Verlassen Sie sich auf uns und kümmern Sie sich um das Wichtigste bei allen Ihren finanzwirtschaftlichen Themen: ein entspanntes und sorgenfreies Leben führen. Deshalb kümmern wir uns als Ihr Finanzkoordinator auch um die Details.

Wir geben Ihnen die passenden Konzeptlösungen

Zur unserer Aufgabenstellung gehört ein breit gefächerter Bereich von Tätigkeiten. Mit uns haben Sie einen kompetenten Ansprechpartner für alle Finanzfragen. Dabei ist es nicht entscheidend bei welchen Gesellschaften die einzelnen Verträge bereits abgeschlossen wurden. Was wir Ihnen bieten können:

  • Objektive Marktübersicht
  • Risiko- und Bedarfsanalyse
  • Entwicklung des Deckungskonzeptes
  • Auswahl der verschiedenen Angebote
  • Besprechungen mit Ihnen und einer Gesellschaft
  • Entscheidungshilfe über den Abschluss

Langfristige Betreuung

Als Finanzkoordinator steht die umfangreiche und langfristige Betreuung unserer Mandanten im Fokus unserer Arbeit. Unser Engagement umfasst dabei verschiedenste Aufgaben im Interesse unserer Kunden. Unsere Aufgaben und Leistungen:

  • Laufende Analyse des zu versichernden Risikos
  • Entwicklung eines Deckungskonzeptes
  • Einholung von Angeboten und Überprüfung dieser Angebote
  • Produktauswahl und Auswahl des Risikoträgers
  • Prüfung der Dokumentierung
  • Kündigung bestehender Verträge und Umdeckung
  • Risikobeobachtung und Erweiterung des Versicherungsschutzes
  • Unterstützung des Mandanten im Schaden- und Leistungsfall

Ihre Vorteile

Aufgrund unserer Positionierung als Makler arbeiten wir ausschließlich im Interesse unserer Mandanten. Im Gegensatz zu Vertretern sind wir an keine Gesellschaft und deren Angebote gebunden. Daraus erfolgen folgende Vorteile für Sie:

  • Keine Bindung an einzelne Gesellschaften
  • Keine Bindung an bestimmte Produkte
  • Ausschließliche Verwaltung Ihrer Interessen

Wir können uns bei jedem Versicherer in Deutschland um Ihren Versicherungsschutz bemühen. Für unsere Mandanten können wir so immer ein optimal abgestimmtes und ausgewogenes Angebot erstellen. Ob verschiedene Produkte bei einem Anbieter oder bei mehreren abgeschlossen werden, spielt dabei keine Rolle.

Durch jahrelange Erfahrung und die Wahrung unserer Unabhängigkeit können wir Ihnen diesen ausgezeichneten Service bieten.

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